Gestion de Patrimoine

Finance

Depuis plus de 20 ans, notre réflexion est constante pour trouver les solutions optimisant notre stratégie patrimoniale. À cette fin, nous vous donnons accès à différents contrats d’assurance vie que nous avons préalablement rigoureusement sélectionnés, dans de nombreuses devises
(dollars, euros…)

Immobilier

Une bonne gestion patrimoniale ne doit pas oublier de prendre en considération la question de l’investissement immobilier. Notre philosophie, bien avant de considérer les avantages fiscaux qui peuvent être obtenus par certaines acquisitions, est de privilégier la qualité du promoteur et de l’emplacement des programmes.

Immobilier d’entreprise

Motivés par les demandes récurrentes de nos clients souhaitant diversifier leur patrimoine, nous avons décidé de proposer un service d’investissements collectifs clés en main, en créant en 2012 le CLUB PEA, club d’investisseurs spécialisé dans les acquisitions collectives en immobilier d’entreprise.

Pourquoi nous confier la gestion de votre Patrimoine ?

Écoute

Tous nos conseils sont prodigués selon vos besoins, et en fonction de votre situation personnelle.

Transparence

Vous pouvez consulter la position de vos avoirs 24h/24 via notre espace client sécurisé. Les frais de gestion et les éventuels frais d’opération vous sont clairement exposés.

Réactivité

Nos consultants sont rapidement joignables par mail ou par téléphone. Une permanence est assurée tout au long de l’année afin de réaliser vos opérations dans les meilleurs délais.

Stabilité

Créé en 1998, notre Cabinet vous assure de plus de 20 ans d’expérience pour la gestion de vos placements.

Plus de
20

ans
d’existence
750

clients fidèles
104

millions €
d’encours sous gestion
4

adresses

Dernières actualités du Cabinet

Dernières vidéos