L'équipe PEA
Une famille se crée, se développe et transmet ses valeurs …Il en va de même pour votre patrimoine.
Créé en 1998, le Cabinet PEA a su, depuis plus de 25 ans, gagner la Confiance d’une clientèle, tant locale qu’internationale.
Membre associé du Cercle Valeurs Patrimoine, nous figurons parmi les principaux acteurs sur le marché des Conseillers en Gestion de Patrimoine.
Notre philosophie
A la différence d’une pure structure commerciale, nous sommes une société de conseil et avons à cœur de défendre l’indépendance de choix de nos clients, ce qui constitue le fondement de notre métier.
Nous sélectionnons attentivement les supports d’investissements que nous pouvons proposer, dans les grands domaines de la Gestion de Patrimoine que sont la Finance (Placements et Retraite), et l’Immobilier (Défiscalisation et Immobilier d’Entreprise), mais également en vous apportant notre aide dans le montage de vos Crédits en interprofessionnalité avec votre établissement bancaire.
Nous sommes convaincus qu'il n'existe pas de solution patrimoniale universelle. Chaque patrimoine est unique, à l'image de son détenteur, de son parcours de vie et de ses ambitions. Notre mission est d'établir une relation durable fondée sur l'écoute, la confiance et l'excellence du conseil. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, nous mettons notre expertise, notre intégrité et nos valeurs au service de la protection, du développement et de la transmission de votre patrimoine
Notre équipe
Nos atouts & rôles
Parlons de votre stratégie
Une approche patrimoniale globale
Une sélection indépendante
Un accompagnement dans la durée
