Fonds communs de placement

Sélection attentive des fonds et des supports d’investissement

Nous pouvons vous donner accès à la plupart des placements. Notre rôle de courtier est de sélectionner pour vous les enveloppes et supports les plus intéressants parmi toutes les offres du marché. Parmi ceux-ci, en 2019,  nous retenons par exemple les contrats suivants dans le domaine des Assurances Vie « multi-supports » et « multi-gestionnaires » :

 

PRIMONIAL

Un Groupe Solide, Leader indépendant en matière de Conception, Gestion et Conseil

Le Contrat Serenipierre est un contrat individuel d’assurance sur la vie souscrit auprès de PRIMONIAL, acteur majeur français en termes de gestion d’actif.

C’est un outil de gestion de patrimoine très renommé et « haut de gamme », par son offre complète (incomparable sur le marché) :

36.8 Milliards d’euros d’encours gérés/conseillés au 31/12/2018

Il aura suffi de deux décennies à peine à Primonial pour s’imposer comme l’un des leaders de la gestion patrimoniale auprès des particuliers en France.

Le groupe Primonial imagine, sélectionne et conçoit des solutions de gestion patrimoniale en architecture ouverte, adaptées aux problématiques des épargnants français, possédant une véritable expertise en matière patrimoniale, financière, fiscale et juridique.

NORTIA

Concepteur de solutions financières innovantes en Assurance-Vie

NORTIA a choisi de distribuer ses produits exclusivement via des professionnels en gestion de patrimoine.

En 24 années d’existence, NORTIA n’a cessé de faire évoluer sa gamme afin que les conseillers et leurs clients bénéficient des dernières évolutions dans le domaine des placements financiers. Pour accompagner au mieux ses partenaires dans la modernisation de leur métier, elle intègre aussi toutes les innovations technologiques visant à simplifier leurs démarches au quotidien.

Reconnue pour la qualité de ses contrats, l’efficacité de son Back-Office et sa capacité à innover constamment, NORTIA est régulièrement récompensée

par les professionnels et la presse spécialisée.

13 Milliards d’euros d’encours gérés/conseillés au 31/12/2018, 200 collaborateurs…

 

Les fonds

Pour nos clients désireux de se positionner sur les Marchés Financiers, nous opérons une sélection de fonds particulièrement rigoureuse. Nous souhaitons avoir une bonne performance du couple rendement / risque maîtrisé, sur toute zone géographique et tout secteur d’activité. Cette allocation se fait au cas par cas, après analyse des attentes du client et de son profil de risque. Nous menons une surveillance constante des fonds afin de pouvoir adapter régulièrement notre sélection.

Unités de Compte

Accès à l’ensemble des SICAV du marché, de toutes banques et sociétés de gestion :

  1. ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE
    BANQUE LAZARD
    PICTET
    BLACKROCK
    FIDELITY
    JP MORGAN

EXEMPLE : H20 MODERATO :

H2O est un fonds de performance absolue géré avec une volatilité annualisée cible comprise entre 4% et 7% sur un horizon d’investissement recommandé entre deux et trois ans. Le fonds peut être exposé aux marchés de taux (obligations souveraines, obligations de crédit), aux marchés d’actions et devises.

Performances : 4.97 % en 2018, 6.77 % par an sur 3 ans, 7.42 % par an sur les 5 dernières années.

Fonds sécuritaires

Fonds Sécurité Pierre Euro (Primonial)

SÉCURITÉ PIERRE EURO est un fonds en euros à capital garanti « nouvelle génération », investi majoritairement en actifs immobiliers de qualité. Depuis sa création, il offre chaque année, un rendement important parmi les plus élevés du marché. 3.2 % en 2018 (pour information, moyenne du marché 1.5 %).

Fonds Sécurité Flex Euro (Primonial)

C’est un fonds en euros à capital garanti qui vise à dynamiser son potentiel de rendement, grâce à deux poches de gestion : poche dynamique flexible, et poche défensive assurant la garantie du capital.
Performance 2017 : 2.40% (performance 2018 non communiquée à ce jour)

Produits structurés construits sur mesure pour le cabinet PEA

Nous ne sommes pas favorables aux produits structurés proposés par les banques traditionnelles, car ils comportent selon nous de nombreuses lacunes et un facteur risque important. Toutefois, conscients du potentiel qu’ils peuvent revêtir, nous avons réussi à convaincre des structureurs fiables du marché (en tête desquels se placent Adequity filiale de la Société Générale, Privalto de la Bnp, ainsi que des acteurs indépendants tels qu’Irbis, Ikapital) de nous proposer des solutions sur mesure adaptées à nos exigences élevées