Développer votre Patrimoine

Notre objectif

Devenir votre partenaire privilégié et vous apporter une expertise globale dans la gestion de votre patrimoine.

La première étape de notre travail auprès de vous sera toujours de recueillir toutes les informations personnelles et professionnelles nécessaires à l’établissement d’un bilan précis de votre situation.

A la suite de cela nous pourrons vous apporter notre expertise dans tous les domaines liés aux placements.

Expertise en Finance

En tant que CGP, nous nous engageons à vous apporter, dans votre intérêt, en toute objectivité, les conseils qui nous semblent appropriés.

Depuis plus de 25 ans, notre réflexion est constante pour trouver les solutions optimisant notre stratégie patrimoniale.

A cette fin, nous vous donnons accès à différents contrats d’assurance vie que nous avons préalablement rigoureusement sélectionnés, dans de nombreuses devises (dollars, euros…) et différents pays (France, mais également Luxembourg par exemple). Ces contrats vous permettent en outre de souscrire à plusieurs centaines de fonds, selon une allocation régulièrement retravaillée avec notre cellule de gérants. Cette souplesse permet à nos clients de bénéficier, selon leur profil d’aversion au risque, de fonds sécuritaires comme dynamiques, sur toutes les zones géographiques et secteurs d’activités, en profitant ainsi d’une grande diversification.

Les fonds que nous proposons sont gérés par des Maisons de Gestion prestigieuses et indépendantes ayant des résultats reconnus.

Les différentes crises traversées nous ont amenés à faire évoluer les différents conseils que nous transmettons à notre clientèle. Nous ne restons pas figés sur nos acquis et nous remettons toujours en question nos orientations. Nos conseillers suivent dans le temps l’évolution de vos investissements en préconisant les arbitrages nécessaires pour atteindre la performance souhaitée. Les allocations préconisées sont toujours établies en fonction de vos objectifs et de votre profil de risque.

Cependant, deux convictions ne nous ont jamais quittées : la prudence indispensable à une bonne gestion patrimoniale et le respect de notre principe fondateur «Ne suivez jamais la foule».